Je kent het wel: de handtekening staat, de champagne gaat open bij Sales en de high-fives vliegen in het rond. Maar een deur verderop, bij Operations, kijken ze elkaar vertwijfeld aan. “Leuk hoor, die deal. Maar wat hebben we nu precies beloofd? Waar zijn de specs? En die deadline, is die wel haalbaar?”

In veel bedrijven leven Sales en Projectmanagement op twee verschillende planeten. Sales zit in het CRM, Marketing heeft eigen tools en de projectmanagers proberen de boel bij elkaar te houden in weer een ander systeem.

Het resultaat is een hoop gedoe. Gegevens worden handmatig overgetypt, context verdwijnt in oneindige mailthreads en de klant moet zijn verhaal vaak opnieuw doen bij de projectstart. Dat kan slimmer. Als je CRM en Projectmanagement samenbrengt win je niet alleen tijd, maar ook rust.

 

monday crm
monday.com CRM

Geen zwart gat meer na de handtekening

Het moment dat een lead klant wordt is vaak het moment dat de informatieketen breekt. Normaal stuurt de accountmanager een mailtje: "Deal is rond, succes ermee!" Door Sales en Projecten in één omgeving zoals monday.com te zetten automatiseer je die saaie overdracht. Zet Sales de status op 'Won'? Dan start het echte werk vanzelf. Het systeem maakt direct een projectbord aan, koppelt de juiste mensen en, heel belangrijk, neemt alle bestanden en notities mee. De projectmanager start op minuut één met een gevuld dossier in plaats van een leeg vel.
monday project management
monday.com CRM

Iedereen kijkt naar dezelfde waarheid

Niets is vervelender voor een projectmanager dan gissen naar wat er is afgesproken. En voor Sales is het irritant om steeds te moeten vragen of alles nog op schema loopt bij de klant. Als je in één systeem werkt is dat onnodige heen-en-weer gemail verleden tijd. Sales ziet direct de status van lopende projecten zonder iemand te storen. Operations snapt waarom de klant bepaalde wensen heeft omdat ze de historie kunnen zien. Dat zorgt voor wederzijds begrip in plaats van irritatie.
monday integraties
monday.com CRM

Stop met eindeloos zoeken

"Stond dat nou in Slack, in de mail of in Salesforce?" We worden allemaal gek van het constant switchen tussen apps. Het vreet energie en zorgt voor fouten. Door je workflow te centraliseren elimineer je die ruis. Of je nu een lead opvolgt of een projectplanning maakt, de manier van werken is hetzelfde. Minder klikken en meer focus.
monday CRM

Hoe ziet het er uit?

De tijd van werken in silo's is voorbij. Moderne teams winnen niet door harder te werken, maar door niet meer langs elkaar heen te werken. Eén systeem, één waarheid, één flow. Benieuwd hoe dat er in het echt uitziet zonder dat het een chaos wordt? Bekijk deze video, dan zie je direct hoe die workflow loopt.
Neem contact op